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2024全球汽车市场前瞻:新车销量增长,产量小幅下滑,电动化转型势不可挡

发布日期:2023-12-27 16:30作者:郑莉编辑:陈文亮

日前,标普全球移动(S&P Global Mobility)发布2024年全球汽车市场预测。报告指出,随着汽车行业从疫情和供应链短缺的影响中持续复苏,2024年全球新车销量将达到8830万辆;轻型汽车全球产量小幅下滑至8940万辆;纯电动乘用车全球销量增长至1330万辆。

▍新车销量增长

中国、美国、欧洲等主要汽车市场新车销量都将有所增长。2024年,欧洲市场新车销量预计达1510万辆,同比增长2.9%。汽车生产水平的提高将缩短交付时间并恢复库存。尽管存在经济衰退风险、消费者需求疲软、新车价格高企、能源困境、电动汽车补贴缩减,以及迫在眉睫的欧盟选举等挑战,欧洲市场仍有望实现增长。

2024年,美国新车销量将增长2%,达到1590万辆。其中,电动汽车销量将继续增长,到2024年底,美国市场将拥有近100款纯电动汽车车型,是2022年车型数量的2倍,电动汽车涵盖更多细分市场,为消费者提供更多选择。但消费者将继续面临高利率、信贷条件紧缩等局面。

根据预测,中国市场2024年新车销量将达到2640万辆,增长4.2%。消费者信心进一步改善,需求进一步释放。随着电池价格走低,新能源汽车市场渗透率有望继续提高,从2023年的36%增长至2024年44%。(编者注:中国汽车工业协会预测,2024年中国汽车总销量将达到3100万辆,同比增长3%。其中,乘用车销量在2680万辆左右,同比增长3.1%;新能源汽车销量将达到1150万辆左右,同比增长20%。)

▍产量展望下调

在中国和印度市场生产增长的推动下,预计2023年全球轻型汽车产量将达到8980万辆,较2022年增长9%,轻型汽车产量已恢复至疫情前水平。进入2024年,随着诸多市场库存达到平衡,标普全球移动预测,轻型汽车全球产量将出现小幅下滑,预计下跌0.4%,达到8940万辆。

标普全球移动全球轻型汽车预测执行董事Mark Fulthorpe表示,汽车产量水平在当前周期的顶部徘徊,库存补充速度快于预期,可能会与现实世界的消费者需求水平发生冲突。2023年,汽车生产受益于供应链改善和大量订单积压的良性循环。但随着这些条件的消退,制造业将得到更少的支持。

具体来看,2024年欧洲轻型汽车产量1740万辆,较2023年预计的1780万辆下降1.8%,库存水平将接近疫情前表现。但随着积压订单减少、需求疲软,汽车产量几乎没有上行空间。另外,预测认为从中国进口汽车量将保持增长态势。

报告指出,北美地区整体产量将达到1570万辆,小幅增长0.5%,本土部分品牌的库存可能过剩。在中国市场,2024年产量基本与2023年度持平,微降0.1%,至2830万辆。库存基本恢复至疫情前水平,预计出口将进一步增长,对车市产生积极影响。

供应链方面,标普全球移动警告,半导体产能仍存在结构性不足。一旦其他行业需求恢复,汽车行业半导体供应短缺可能会重新出现。

标普全球移动半导体、电子电气和自动驾驶业务总监Jeremie Bouchaud认为,目前汽车制造商储备芯片充足,2024年不会出现芯片供应短缺。但如果非汽车行业需求强劲复苏,2025年可能出现供应瓶颈。

▍电动化转型势不可挡

近期,电动汽车消费需求疲软、汽车制造商电动化转型压力重重等见诸报端。标普全球移动认为,2024年电动汽车市场仍将获得增长。纯电动乘用车的全球销量将达到1330万辆,约占全球乘用车销量的16.2%。而2023 年预计销售960万辆纯电动汽车,市场份额占12%。

标普全球移动全球轻型汽车预测执行董事Colin Couchman表示,2024年是又一个谨慎复苏的一年,汽车行业将进入一个更加模糊的宏观主导的需求环境。考虑到各地政府逐步缩减电动汽车激励、补贴政策,以及对产业和汽车制造商规划目标的支持政策,电动汽车的“自然”需求如何发展将是一个重要的关注点。

各地区纯电动汽车市场份额预测如下:

数据来源:S&P Global Mobility,制表:车市睿见

当然,2024年汽车行业电动化转型仍存在以下问题:充电基础设施建设、电网电力供应、电池供应链、全球采购模式、帮助从燃油车过渡到电动车的政策支持等。

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